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水滴公司提交赴美IPO招股书

信息时报 | 记者 李晶晶 | 2021-04-17 21:01:00

信息时报讯(记者 李晶晶)4月17日凌晨,水滴公司正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件,拟于纽交所挂牌上市,股票代码为“WDH”,承销商包括高盛、大摩、美银美林以及农银、招商证券、中信等中资券商。

招股书显示,水滴在2020年实现超过144亿元的首年保费,截至2020年12月31日,累计服务的保险用户数量约为7940万人。2020年,水滴营收为30.28亿元,同比增长100.4%;其中保险佣金收入26.95亿元,占比89.1%;2020年,水滴净亏损为6.64亿元,调整后息税前利润(EBITDA)为2.47亿元。

2018、2019、2020年,水滴保实现的首年保费分别为9.725亿元、66.681亿元和144.259亿元。水滴公司收入分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,年化复合增长率高达257%。2018年、2019年、2020年,水滴净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元以及6.64亿元;同期,调整后EBITDA分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元,三年EBITDA亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%。

招股书显示,截至2020年12月31日,水滴保已与中国太平、众安、弘康人寿等62家保险公司合作,在线提供200种健康险和寿险产品,大部分为联合定制保险产品。2018年、2019年、2020年,累计购买保险用户人数为170万、880万和1920万。

在提交IPO前,水滴公司创始人兼CEO沈鹏、水滴保总经理杨光、水滴筹总经理胡尧核心管理层持有26.4%股权。腾讯持股22.1%,此外,博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持股11.9%、6.5%、5.7%。

招股书指出,该公司已经委任魏晨阳和封和平担任独立董事。魏晨阳为清华大学金融科技研究院副院长,封和平曾任摩根士丹利中国区副主席、普华永道会计师事务所合伙人。

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